交易雖然可以輕松入門，但要持續(xù)盈利卻非易事

   有經(jīng)驗的交易者會說，成功取決于許多因素，包括勤奮工作、研究、規(guī)劃、不斷地學習等。正如許多企業(yè)一樣，遵循一定的準則可以大大增加盈利的可能。在這里，我們探討10個成功交易不可缺少的重要準則。

   把交易當成一門生意

   如果把交易作為一種愛好，那么你會發(fā)現(xiàn)交易的成本很高：對于交易者來說，只有不斷地進行交易才能積累持續(xù)盈利的能力和經(jīng)驗，這對于愛好來說未免太過費時費力。如果把交易當做一個工作，卻容易出現(xiàn)周一到周五天天辛辛苦苦工作10個小時，卻兩手空空沒有賺到錢甚至賠錢的情況。所以說，把交易當做一種愛好或者一份工作都不太合適。一個很好的方式是把交易當成是一門生意。

   和別的生意一樣，交易產生開支、損失、稅收、不確定性以及風險，所有的這些都必須被考慮在內。想要做好交易這門生意，良好的規(guī)劃是必不可少的，交易者需要做好短期和長期的戰(zhàn)略計劃，并確定要交易什么以及要怎么交易等問題。

   制定屬于自己的交易計劃

   一個新的交易者通常很快就會領悟那句名言：“計劃你的交易，交易你的計劃。”首先，給交易制定計劃，這個計劃最好寫下來，并且包括：入市時機、出市時機、資金規(guī)劃等。一個好的交易計劃通常是基于研究和測試的基礎上形成的。雖然制定計劃具有一定的挑戰(zhàn)性并且需要花費一定的時間，但是計劃一旦制定下來就可以成為未來交易的準則，為日后的交易提供指導，避免盲目交易情況的產生。

   接下來，便是根據(jù)制定的計劃進行交易。要實現(xiàn)這一步也并不簡單。根據(jù)計劃進行交易，意味著要完全按照交易計劃的指導進行每一步交易，不能和制定的計劃有所偏離。偏離計劃的交易即使賺了錢也不能稱為好的交易，因為這可能在之后產生一些意想不到的壞結果。

   那些偏離交易計劃的交易通常是不理智的情感導致的，如恐懼、貪婪、急躁、過度自信等，也有一部分是由于操作失誤?？傊?，嚴格按照計劃進行交易非常不容易，但是，只有在計劃是花時間和精力，做出好計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行的前提下，才可能獲得持續(xù)的盈利。

   在能承受的范圍內承擔風險

   雖然交易計劃的制定都是為了掙錢，但是市場總是有贏有虧，總會出現(xiàn)最終是虧損的交易計劃。所以交易者在制定計劃的時候，要考慮到一旦虧損出現(xiàn)，虧損的幅度是否會對交易計劃產生創(chuàng)傷，應該確定可承受的風險范圍。你千萬不能把孩子上學的錢、日常的生活費用來交易，因為如果不幸發(fā)生虧損，那么將會對你的生活產生重大的影響。所以在交易時一定要注意。

   利用技術提升優(yōu)勢

   電子交易系統(tǒng)已經(jīng)流行了很長一段時間，交易工具在不斷改善和發(fā)展。計算機速度越來越快，上網(wǎng)高速，純電子化的交易市場等都給個人交易者帶來了許多便利。其他的技術，比如交易自動化、研究工具的創(chuàng)新、基于歷史數(shù)據(jù)的測試等都給交易者提供了強大的工具。手機交易軟件的出現(xiàn)也使得買賣設置、訂單輸入等增加了很多了靈活性。

   技術水平的短板容易讓交易者處于劣勢。交易是一個競爭性業(yè)務，所以說，能夠掌握最好的技術，利用技術提高交易質量的人更有可能獲得盈利。技術優(yōu)勢可以讓交易者更有競爭力。

   基于自己的研究制定交易計劃

   交易者在制定交易計劃之前對于市場要形成自己的觀點，這個觀點最好比較理性，不帶個人感情色彩。交易者最好不要太依賴別人的研究或者別人的建議，更不要讓別人幫忙制定交易計劃。因為，即使別人的交易計劃盈利了也不代表這個交易計劃適合每一個人，不同交易者的風險承受能力不同。此外，如果是別人幫忙制定的交易計劃，由于交易者可能并不理解計劃背后的邏輯，容易產生偏離計劃的情況。

   知道自己的退出時機

   在進入交易之前，交易者應該有一個退出策略。這對于一個交易計劃來說是非常重要的。很多交易者會發(fā)現(xiàn)，合理的退出機制決定著交易的成敗，不管一筆交易是何時入場的，平倉的時間決定了一筆交易的盈利或者虧損。退出機制非常重要，對于每一個交易者的交易將產生重要的影響。

   管理風險，保護資本

   妥善管理風險并保護資本可以讓交易者在交易中生存更久。交易者還應該避免持有太多的單邊頭寸。普遍接受的行業(yè)標準是單邊頭寸不要超過2%。一些資金量較小的交易者認為，對單邊頭寸的限制會限制他們的盈利能力。但是，如果他們不顧風險，那么有可能短時間摧毀自己的賬戶。

   止損是風險管理的另一種方式。止損行為可以控制交易者每一筆交易的風險。我們都希望平倉的時候可以獲利，但是事實并非都能如愿，所以說，當出現(xiàn)虧損時，止損措施可以限制虧損幅度，給交易者尋求下一筆交易的機會。

   知道何時停止交易

   第一，交易計劃失效，比預期的測試中虧損更多。市場的變化、利率以及交易量的變化使得交易計劃不能如預期進行，這個時候，交易者需要停止交易，重新評估交易計劃。第二，交易者出現(xiàn)了情況，比如情緒問題、外在壓力等方面。

   接受你的虧損，但要從中吸取教訓

   盡管大多數(shù)交易者交易的目的是為了賺錢，但是卻要經(jīng)常面對虧損的情況。事實上，成功的交易者最注重的不是他們可以賺多少錢而是他們可以承受多少損失。在交易中遇到虧損是很正常的，并非每一個交易計劃都能獲得盈利。

   保持全局觀

   雖然說每一個交易日的交易是非常重要的，但是專注于大局也是非常重要的事情。單獨一個交易日出現(xiàn)虧損并不讓人意外，而單獨一個交易日出現(xiàn)盈利也不足以慶祝。把握全局，保持長期的盈利能力才是最重要的。因為把交易當做一門生意，那么重要的是累計利潤。對于每一個交易日來說，如果交易者能夠接受，輸贏只是當天交易的一部分，交易者可以比較容易掌控自己的情緒。

   設定一個符合實際的目標對于保持交易全局觀來說非常重要。如果交易者的賬戶金額不高，那么預期豐厚的回報便不太合理。因為一個賬戶金額5000美元的賬戶盈利30%和價值100萬美元的賬戶盈利30%是完全不同的兩碼事。交易者也要認識到，那些獲得非常豐富回報的交易者畢竟是少數(shù)。

   同時，也要注意到，以上的有些規(guī)則是需要結合使用的。比如，把交易當做一門生意、建立交易計劃、接受虧損、對交易保持全局觀等需要結合使用。總之，能夠善于利用以上規(guī)則，綜合使用，可以增加盈利的可能性。

   （本文編譯自www.futuresmag.com）

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