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盤面情況:菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕2105合約-0.49%,期價最高報2877元/噸,最低報2822元/噸,收盤價報2831元/噸;成交量926753手,持倉量270726手,-14890手;RM5-9月價差+34元/噸。菜油2105合約-1.93%,期價最高報10680元/噸,最低價10413元/噸,收盤報10448元/噸;成交量376564手,持倉量124537手,-3556手;OI5-9合約價差+324元/噸。
市場報價:根據(jù)天下糧倉數(shù)據(jù),進(jìn)口菜油(含進(jìn)口菜籽壓榨)現(xiàn)貨報10788元/噸, -202元/噸,菜粕現(xiàn)貨報2778元/噸,-20元/噸。
倉單日報:菜油倉單報1150張,當(dāng)日0張,有效預(yù)報1055張;菜粕倉單報530張,當(dāng)日0張,有效預(yù)報0張。
持倉變動:菜油主流資金前二十名多頭持倉報149238手,+6316手,前二十名空頭持倉報157701手,+2500手,凈空持倉為8463手;菜粕主流資金前二十名多頭持倉報270214手,-7406手,前二十名空頭持倉報305447,+843手,凈空持倉為35233手。
消息面:洲際交易所(ICE)的加拿大油菜籽期貨近月合約周三下跌,市場面臨沉重拋壓,獲利了結(jié)構(gòu)成拖累。截至收盤,5月期約下跌16.00加元,報收779.30加元/噸,7月期約下跌12.60加元,報收731.60加元/噸。
總結(jié):技術(shù)上,菜籽合約交投清淡,不建議交易。菜粕方面:因美豆出口銷售放緩,全球需求轉(zhuǎn)向南美供應(yīng),且美國農(nóng)戶大幅增加大豆播種面積,CBOT大豆期貨周三下跌。加拿大陳季菜籽供應(yīng)緊張,令進(jìn)口菜籽成本高企,近期榨利持續(xù)虧損,影響油廠后續(xù)買菜籽船,及3-4月油廠因缺豆階段性停機(jī)的不少,支撐菜粕行情,但非洲豬瘟影響?yīng)q在,養(yǎng)殖戶補欄積極性不高,加上水產(chǎn)養(yǎng)殖仍未啟動,粕類成交清淡,油廠仍在催提,均利空粕價。預(yù)計短線菜粕價格震蕩整理。菜粕2105合約盤中順勢參與。
菜油方面: 因美豆出口需求放緩,以及南美作物天氣改善,美豆收跌,中儲糧公告3月19日將拋儲進(jìn)口毛豆油20875噸,及SPPOMA 數(shù)據(jù)顯示前15日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量激增62%,拖累國內(nèi)油脂價格下跌。疊加買油賣粕套利集中解鎖,拖累菜油價格,但目前油脂基本面依舊較強,豆棕菜油庫存均低于往年同期水平,及進(jìn)口大豆盤面壓榨利潤虧損嚴(yán)重,且3-4月份因缺豆階段性停機(jī)的油廠不少,油脂行情下方仍有支撐,預(yù)計短線菜油行情跟盤高位震蕩回調(diào)。從盤面上看,菜油2105合約日線MACD綠柱放大,并且一小時K線破位,顯示多頭情緒轉(zhuǎn)弱,菜油2105合約多單可以部分止盈離場。
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王翠冰
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