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農(nóng)產(chǎn)品

瑞達期貨:庫存壓力有限 油脂高位運行

時間:2021-03-04 16:29瀏覽次數(shù):3162來源:本站

外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三下跌,豆粕下跌。 CBOT5月大豆期貨上漲-5美分,報每蒲式耳1407.5美分,5月豆粕合約上漲-2.9美元,報每短噸418.8美元;5月豆油合約上漲0.1美分,報每磅49.78美分。


盤面走勢:①A2105收盤報6,269,較上一交易日1.02%,成交量190,075手,持倉量127,207手,-1,603;A5-9月價差348;②B2104收盤報4,386,較上一交易日0.07%,成交量38,240手,持倉量13,368手,-164;③M2105收盤報3,351,較上一交易日-1.27%,成交量1,181,133手,持倉量1,229,187手,-16,903手, 江蘇現(xiàn)貨與M2105基差139,與M2109基差70,M5-9月價差-69;④Y2105合約收盤報8,972,較上一交易日2.3%,成交量738,319手,持倉量491,027手,35,276,Y5-9月價差878


消息:1、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)駐布宜諾斯艾利斯專員周二發(fā)布報告稱,阿根廷2020/21年度大豆產(chǎn)量預計為4,750萬噸,較美國農(nóng)業(yè)部官方預估低50萬噸。


2、農(nóng)業(yè)咨詢機構(gòu)AgRural稱,截至上周尾段,巴西2020/21年度大豆收割率為25%,當周進度推進10%,但仍遠低于去年同期的40%收割率。


市場報價:國產(chǎn)大豆價格5960。江蘇張家港地區(qū)油廠豆粕價格:3490,-45。天津地區(qū)經(jīng)銷商報價,一級豆油9780。張家港經(jīng)銷商報價10000。廣州貿(mào)易商報價9950。(單位:元/噸)


倉單庫存:豆一倉單8180手,-536手;豆二倉單0手,0手。豆粕倉單22915手,0。豆油倉單4244手,0手。截至2月26日當周,國內(nèi)沿海主要地區(qū)油廠豆粕總庫存74.86萬噸,較上周的69.69萬噸增加了5.17萬噸,增幅在7.42%,較去年同期的36.57萬噸增加了104.7%。截至2月26日當周,全國港口食用棕櫚油總庫存67.37萬噸,較上周的67.45萬噸降0.1%,較上月同期的60.49萬噸,增6.88萬噸,增幅11.37%


主力持倉:豆一2105合約前20名多頭75332,2725,空頭76588,184,凈持倉-1256; 豆二2104合約前20名多頭9100,1206,空頭10536,674,凈持倉-1436。豆粕2105前20名多頭822190,13780,空頭862142,-14912,凈持倉-39952。豆油2105合約前20名多頭300212,14035,空頭359747,22604,凈持倉-59535。(單位:手)。


觀點總結(jié):豆一:隨著基層余糧逐步消耗,加上大豆期貨價格持續(xù)上漲,提振現(xiàn)貨市場挺價信心,農(nóng)戶對大豆后市看漲,惜售情緒濃烈,貿(mào)易商收購困難,市場大豆流通量減少,且全球通脹持續(xù),糧價普遍上漲,以及港口進口分銷豆減少,使國產(chǎn)大豆使用份額增加,均給大豆市場帶來利好。但是下游蛋白廠庫存尚未消耗完,采購積極性不高,同時大豆價格處于同期高位,大多采購主體觀望情緒濃烈,給國產(chǎn)大豆帶來不利。綜合而言,短期利好占據(jù)優(yōu)勢,大豆價格或繼續(xù)震蕩偏強運行。


豆二:巴西咨詢機構(gòu)AgRural公司周一發(fā)布的報告顯示,上周巴西大豆收獲步伐加快,但是依然低于去年同期以及歷史均值。截至2月25日,巴西2020/21年度大豆收獲完成25%,比一周前高出10%,但是仍低于去年同期的40%,也是2010/11年度以來的同期最慢收獲步伐。交易所將阿根廷2020/2021年度的阿根廷產(chǎn)量提高4900萬噸,之前預計為4700萬噸。近期的降雨對產(chǎn)量形成轉(zhuǎn)折點,消除了市場對于2018年旱災重演的擔憂,對盤面形成一定的壓制。所以總體來看,美豆形成高位震蕩的走勢,對國內(nèi)盤面的影響有限,預計豆二仍維持高位震蕩的走勢,盤中順勢操作為主。


豆粕:美豆方面,近期美元指數(shù)有所上漲,不利于美豆的出口,加上近期缺乏來自中國的訂單,也限制美豆的漲幅。不過,南美方面,近期干旱的天氣,依然會限制阿根廷的產(chǎn)量,而降雨可能會繼續(xù)延遲巴西的收割進度,加上美國的壓榨量較好,美豆的供應(yīng)依然偏緊,繼續(xù)支撐豆價。從豆粕基本面來看,受近期豬瘟有所抬頭的影響,農(nóng)戶出欄較多,補欄熱情受到影響,生豬存欄1-2月份連續(xù)2個月出現(xiàn)回落。另外,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還未啟動。對豆粕的需求有所打擊。而年后豆粕成交較為清淡,豆粕庫存有一定的上漲,部分油廠有出現(xiàn)脹庫現(xiàn)象,拖累粕價。不過目前大豆的進口量有限,未來油廠的開機可能受限。短期粕價或維持震蕩走勢,盤中順勢操作為主。


豆油:美豆方面,近期美元指數(shù)有所上漲,不利于美豆的出口,加上近期缺乏來自中國的訂單,也限制美豆的漲幅。不過,南美方面,近期干旱的天氣,依然會限制阿根廷的產(chǎn)量,而降雨可能會繼續(xù)延遲巴西的收割進度,加上美國的壓榨量較好,美豆的供應(yīng)依然偏緊,繼續(xù)支撐豆價。不過馬盤方面,受船運調(diào)查機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,馬來2月的出口增速可能也不樂觀,加上馬來進入增產(chǎn)季,資金高位獲利了結(jié)離場較多,拖累棕櫚油的價格。從油脂基本面來看,隨著節(jié)日過后,油脂的提貨有所增加,雖然油廠壓榨量出現(xiàn)回升,不過豆油的庫存卻出現(xiàn)回落,加上棕櫚油以及菜油的庫存壓力不大,對油脂還是形成較好的支撐。綜合來看,豆油雖然增倉上行,不過MACD紅柱變短,顯示繼續(xù)上行力度有所衰退,前期多單謹慎持有。


瑞達期貨:農(nóng)產(chǎn)品組王翠冰


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